5 компаний-производителей занимают 70% рынка.
В конце 2017 – начале 2018 г. компания Kleffmann Group провела ежегодное исследование российского рынка средств по защите семенного материала озимых зерновых, применяемых в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Основные параметры, характерные для этого рынка, представлены в статье.
Площади под озимые культуры
Общая сохранившаяся площадь по данным РОССТАТ под озимыми зерновыми культурами в Российской Федерации в 2018 году составила 16,8 млн га. По сравнению с 2017 годом произошел небольшой прирост площадей на 0,5% и более существенный рост по сравнению с 2016 годом (на 5%). Стоит отметить структурное перераспределение в сохранившихся площадях озимых зерновых в сторону основной культуры – озимой пшеницы. Если в 2016 году ее доля составляла 87%, то в 2018 году доля достигла 90%, в то время как доля озимой ржи, озимого ячменя и озимой тритикале сократилась за последние три года. Сохранившаяся площадь под озимой пшеницей в 2018 году составила 15,2 млн га, что выше на 9% по сравнению с 2016 годом. Более подробно структура посевных сохранившихся площадей под озимыми зерновыми культурами представлена на графике 1.
График 1. Структура сохранившихся площадей озимых зерновых 2016-2018 гг., в тысяч га
Основными регионами возделывания озимых зерновых культур являются Южный, Приволжский и Центральный федеральные округа, в которых сосредоточено 84% площадей (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Структура озимых зерновых по федеральным округам в 2018 году (сохранившаяся площадь), в %
Особенности рынка протравителей озимых зерновых культур.
В структуре протравителей в 2018 году традиционно преобладают фунгициды (Диаграмма 2). В натуральном выражении (SDA) 53% всех обработок приходится на фунгицидные протравители, 17% на инсектицидные и инсекто-фунгицидные протравители, доля которых увеличилась с 5% до 9% за последние три года.
Топ-пять лидирующих компаний на рынке протравителей озимых зерновых составляют отечественные компании Август и Щелково Агрохим, а также иностранные компании BASF, Bayer CS и Syngenta, составляя суммарно около 70% от всего товарооборота.
В среднем стоимость затрат на один гектар в хозяйстве составила 538 рублей с НДС в 2018 году (на уровне 2017 года). Это значение варьируется по регионам, самые высокие затраты в Центрально-Черноземном регионе (721 руб./га с НДС), а самые низкие в Восточной Сибири (146 руб./га с НДС). Если говорить о средней стоимости средств защиты растений для протравливания озимых зерновых, то в 2018 году произошло снижение средней стоимости за один литр или килограмм с 3002 рублей с НДС в 2017 году до 2822 рублей с НДС в 2018 году.
Эти особенности рынка протравителей озимых зерновых культур являются основой стабильности рынка по сравнению с 2017 годом. В целом рынок протравителей, примененных для защиты озимых зерновых культур под урожай 2018 года, был оценен в 10,5 млрд. рублей, из которых основная часть (9,9 млрд. рублей) приходится на озимую пшеницу.
Диаграмма 2. Структура протравителей по типам в 2018 г., в %