Возможна ли конкуренция с Канадой по экспорту твердой пшеницы?
Твердая пшеница или, как ее часто называют, «дурум» входит в десятку мирового рейтинга значимости сельскохозяйственных культур. На нее приходится 4-6% или 35-40 млн т валового сбора в год; а подавляющее большинство — у более распространенной и востребованной мягкой пшеницы.
Спрос на продукты
Благодаря целому ряду положительных свойств твердой пшеницы продукты из ее зерна можно отнести к категории функционального питания, то есть полезных для здоровья. Паста (высококачественные макаронные изделия), булгур, кускус, а в нашей стране еще и манка – продукты питания, производимые из зерна твердой пшеницы. Эти продукты знают и любят в таких странах, как Италия, Турция, Марокко, Алжир, Тунис и многих других.
Специалистами отмечен рост внутреннего спроса на макаронные изделия из твердой пшеницы, который в настоящее время составляет 57% от общего потребления макарон! Но в отличии от стран той же Северной Африки у нас нет высоких темпов прироста населения.
Благоприятные регионы
Жарко и сухо — это крайне необходимые условия для получения качественного зерна твердой пшеницы. Как раз такие условия в Италии, Алжире, Австралии, Турции, Марокко, Мексике, в отдельных районах Индии и некоторых других странах. Впрочем, резко континентальный климат с амплитудными перепадами ночных и дневных температур тоже подходит для выращивания этой специфической культуры. Поэтому список регионов, пригодных для производства твердой пшеницы следует пополнить канадской провинцией Саскачеван, американским штатом Северная Дакота, а также российским Приуральем и Северным Казахстаном.
Лидерство Канады
Наибольшие объемы производства твердой пшеницы в 2020-2023 гг. были в Евросоюзе (7-8 млн т). Однако Канада при производстве 3,8-6,6 млн т традиционно обеспечивает почти половину мировой торговли зерном твердой пшеницы. В 2021/2022 г. из Канады было экспортировано 2,7 млн т твердой пшеницы, с прогнозами на экспорт в 2023/24 гг. в объеме 4,7 млн т. Цена канадского зерна вдвое дороже, чем российского. Так, в начале 2023 г. цена первоклассного зерна в Ванкувере на базисе FOB была 355-360 долл./т, а в портах Средиземноморья уже до 400 долл./т!
В настоящее время мировые цены на зерно (если считать в рублях) вернулись на уровень лета 2022 г., а за доллар тогда давали 60 руб. Инфляцию за этот период, как и тренд на укрепление рубля никто не отменял. А экспортная конъюнктура к началу текущего сезона уже была более, чем сложная.
Дело в том, что зерно канадской, как и американской твердой пшеницы поставляется на рынок только 1 и 2 класса (до 80% валовых сборов) и, соответственно, на самые «горячие» рынки сбыта. Это обстоятельство позволяет Канаде быть главным игроком на рынке высококачественного зерна. Прогнозы урожаев дурум в этом сезоне в Северной Америке (США, Канада, Мексика) оптимистичные. Турция ожидает высокий урожай (до 4 млн т), несмотря на снижение стекловидности протеина. Только в Канаде в этом сезоне надеются собрать 7 млн т!
Африканские рынки
Страны Северной Африки также являются импортерами твердой пшеницы помимо Евросоюза. Однако потенциальный рынок зерна дурум Марокко для нас пока недостижим: доля производства востребованного там зерна 1-2 класса у нас крайне мала. Италия в последние годы приобретала в России зерно 3-4 класса в основном для смешивания с партиями своего высококачественного зерна и доведения их до требуемых кондиций. Для российского зерна дурум потенциальным рынком может быть Алжира и Тунис, где готовы приобретать партии 3 класса, а это уже совокупный спрос объемом 2,5 млн т.
В текущем сезоне на мировых рынках торговля зерном твердой пшеницы уже идет вовсю. Алжир уже закупил 500 тыс. т зерна 1-2 класса по 360 долл./т, главным образом, в Канаде. Тунис проводит тендеры в надежде купить зерно по 300-310 долл./т. Российские экспортеры тоже включились в гонку контрактации, озвучивая сельхозпроизводителям цены закупки около 19 000 руб./т в порту Азов.
Мотивация аграриев
Если эксперты оценивают возможности России и Казахстана как высокие для увеличения доли поставок зерна твердой пшеницы на мировые рынки, то как мотивировать наших сельхозпроизводителей на производство высококачественного зерна, поставляющегося на премиальные рынки по лучшей цене?
Сегодня уровень мировых цен на зерно ниже периода начала СВО и в рублях, и в долларах. В последние годы монетарная политика государства высокой процентной ставкой забирает ликвидность, провоцируя снижение цен на производимую в аграрном секторе продукцию. Высокие ставки Центробанка России едва ли способны смягчить проблемы в сельском хозяйстве при неустойчивости климатических условий. Отечественный АПК вынужден оставаться больше потребителем, почти не производя продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Базируясь на обращениях НАПМИ (Национальной ассоциации производителей макаронных изделий) в стране в 2023 г. был введен временный запрет на экспорт зерна твердой пшеницы для обеспечения внутренних потребностей и, соответственно, снижения риска роста цен на макаронные изделия. В результате закупочные цены упали на 40%, в очередной раз прогоняя надежду на высокую рентабельность культуры и сокращая число ее энтузиастов среди сельхозпроизводителей.
Валовые сборы зерна твердой пшеницы в России не превышали 750 тыс. т в 2017-2020 гг при потребности перерабатывающей отрасли 850 тыс. т. Доля зерна 1-2 классов едва ли была больше 5%, а на переработку годилось зерно 3 и 4 классов. В 2021 г. при валовом сборе 740 тыс. т за минусом семян (130 тыс. т) и экспорта (96 тыс. т), образовался острый дефицит зерна, который частично компенсировали поставками партий из Казахстана. С большой натяжкой эти поставки можно было назвать легальным бизнесом. Внедрение ФГИС «Зерно» напрочь устраняет этот канал.
Совместными усилиями
Во многом благодаря продвижению культуры усилиями НССиС (Национального союза селекционеров и семеноводов) во взаимодействии с НАПМИ в 2022 – 2023 гг увеличились площади до 980 тыс. га, а валовые сборы до 1,3-1,4 млн т. Опираясь на опыт предприятий, входящих в НАПМИ, определен список востребованных переработкой ценных сортов твердой пшеницы — Обнадеживающее решение, которое помогает сельхозпроизводителю определиться с выбором сортов. Стартап «Агролига ЦСР» по селекции дурум дал рынку сорта, соответствующие и требованиям производителей пасты, и стран-экспортеров.
Пожалуй, в 2022 г. страна вышла на уровень самообеспечения перерабатывающей индустрии товарным зерном при росте экспортных поставок. Звучит привлекательно, но реальность не радовала. Валовой сбор 2022 г. достиг 1,2 млн т, что привело к падению цен до 14-16 тыс. руб./т. Спотовый рынок продолжил ликвидацию проблесков оптимизма у энтузиастов культуры.
И все же в 2023 г. посевные площади выросли до 0,95 млн га. Но и на этот раз надеждам на урожай помешали осадки в период налива зерна в регионах производства культуры, которые привели к прорастанию зерна на корню, поражению фузариозом. Чуть ли не половина валового сбора оказалась непригодными для переработки (и соответственно, для семенных целей). Цена опять «неожиданно» взлетела до 25-28 тыс. руб./т с НДС.
Между тем, перерабатывающая индустрия провела масштабную модернизацию, в результате которой ее совокупные мощности приблизились к 900-950 тыс. т. И пока переработчики традиционно ждали снижения цены, ситуацией воспользовались экспортеры, внимательно следящие за мировым рынком. Хотя производство зерна твердой пшеницы в РФ в 2023 г. составило 1,2 млн т, но экспорт вырос до 700 тыс. тонн, в т. ч. 300 тыс. т переходящих запасов урожая 2022 г. Вот тогда только переработчики принялись бомбардировать Минсельхоз требованиями о полном запрете экспорта зерна дурум.
Планка в миллион гектар
Только в 2024 г. посевные площади твердой пшеницы впервые в современной истории России преодолели планку 1 млн га. И хотя Росстат впервые опубликовал августовский отчёт о посевных площадях твердой пшеницы, там оказалась цифра 861 тыс. га. Однако заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин на совещании по твёрдой пшенице в рамках Всероссийского дня поля 22 июня 2024 г. заявил, что посеяно до 1,4 млн га с ожидаемым валовым сбором 2 млн т при потребности внутренней переработки 900 тыс. т.
Тем не менее, весенние заморозки, жара и засуха в ряде регионов, а в Зауралье и Сибири дожди в фазу налива снизили ожидания большого урожая. Кроме того, сильное влияние на внутреннюю цену оказывают экспортные пошлины на зерно. То есть аграриям сложно ориентироваться на высокий уровень затрат при выращивание с целевыми показателями качества 1-2 класса при невысокой доходности. С 1.08.2024 г. вступает в действие изменение стандарта: при приемке зерна твердой пшеницы допустимая примесь мягкой пшеницы снижается с 15 до 5%. У некоторых стран-импортеров зерна дурум требования еще жестче — до 3%.
Меры поддержки
Неопределенность ценообразования зерна твердой пшеницы порождает нестабильный спрос на семена высоких репродукций. Тем более что последние пару лет с рентабельностью зерновых стало совсем сложно. Это привело к тому, что в традиционных регионах производства культуры доля массовых репродукций достигает 50%, а использование элиты не превышает 3-4%. В таких условиях планирование объемов семеноводства становится похожим на гадание.
В условиях «ценовых качелей», которые проще назвать «волатильность», и нервозности сельхозпроизводителей сложно убеждать переработчиков в необходимости ухода от спотовых закупок зерна и переходе на заблаговременную договорную контрактацию партий зерна. Между тем, подобная практика хеджирования доказала эффективность в производственно-сбытовых цепочках пивоваренного ячменя, чипсового картофеля и некоторых других культур. Аграрию нужны гарантии сбыта производимой продукции, желательно с элементами авансирование производства.
Для преодоления этих проблем как никогда раньше требуется улучшить динамику обновления сортимента, упростив процедуру районирования и расширения регистрации с учетом мнения отрасли переработки и экспортеров. А пока же Госсорткомиссия, по мнению участников рынка, увы, недостаточно прозрачна в отношении результатов испытаний на хозяйственную полезность, а ее услуги по регистрации неоправданно затратны. Кроме того, само понимание термина «хозяйственная полезность» существенно отличается от таковой у конечных участников сбытовой цепочки, которые, собственно превращают урожай в продовольственные товары.
Требуется разработка механизм государственной поддержки производства высококлассного зерна за счет надбавок за качественные параметры ценных сортов 15% и 30% за 1 и 2 класс соответственно. Без этих мер страна опять будет производит в лучшем случае «тройку» по качеству зерна. А для обеспечения стабильного семеноводства сортов твердой пшеницы следует ввести 50% повышающий коэффициент к субсидии за элитное семеноводство. Кроме того, уже перезрела потребность создания инструмента борьбы с партиями макарон сомнительного качества и происхождения! Дефицит качественного сырья дурум приводит некоторых недобросовестных переработчиков к идее «восполнять» его зерном мягкой пшеницы, не всегда заботясь об информировании потребителей.
Более общий вывод: мейнстрим Минсельхоза по-прежнему устойчив. Совсем ничего не может измениться, но амплитуда решений по повышению эффективности сельхозпроизводителей увы, невелика. А значит, аграриям (и переработчикам) придется «приземлиться» в намерениях конкурировать с Канадой. Попытаться прожить какое-то время без государственной программы по производству твердой пшеницы. Как говорят на Востоке, «ковер желания упрятать в сундук терпения».